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服裝出口_2023年1-11月我國服裝出口數(shù)據(jù)及分析
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年1-11月,我國服裝(含衣著附件,下同)累計(jì)出口1460.3億美元,同比下降8.3%,但仍比疫情前的2019年同期增長9.6%。受國際需求不振、地緣政治、全球供應(yīng)鏈調(diào)整加速、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響,服裝出口總體放緩,出口市場走勢分化,結(jié)構(gòu)性新亮點(diǎn)持續(xù)凸顯。
1、1-11月我國服裝出口情況
傳統(tǒng)貿(mào)易項(xiàng)下服裝出口據(jù)估已低于疫情前水平
我國服裝出口在經(jīng)歷了疫情三年的增長紅利期后,今年下半年加速向疫情前規(guī)?;貧w。今年上半年,我國服裝出口累計(jì)同比下降6.1%,但仍比疫情前的2019年同期增長17.6%,總體保持較高的歷史水平。下半年,服裝出口進(jìn)一步放緩,在去年同期基數(shù)偏低的情況下,7-11月出口同比降幅擴(kuò)大至-10.6%,比2019年同期僅增長2.4%。11月當(dāng)月出口125.5億美元,同比下降3%,雖降幅趨緩,但原因一是去年同期基數(shù)較低,二是黑五圣誕季跨境電商勢頭帶動(dòng)??紤]到服裝類跨境電商出口的迅猛勢頭,初步估算我國傳統(tǒng)貿(mào)易項(xiàng)下的服裝出口規(guī)模應(yīng)已低于疫情前水平。
出口下降主要由價(jià)格下降所拉動(dòng)
梭織與針織服裝出口價(jià)格均有一定幅度下降。1-11月,梭織服裝出口620.3億美元,同比下降7.7%;出口數(shù)量112.7億件,下降2.7%;出口價(jià)格同比下降5.1%。針織服裝出口647.5億美元,下降9.2%;出口數(shù)量192億件,下降1.8%;出口價(jià)格同比下降7.6%。衣著附件出口146.9億美元,下降3%。
分析出口價(jià)格下降的原因,一是2022年受供應(yīng)鏈瓶頸等因素影響,出口價(jià)格漲幅較大;二是市場需求降低,價(jià)格敏感度增強(qiáng);三是國內(nèi)PPI連續(xù)14個(gè)月負(fù)增長;四是中美利差擴(kuò)大、年內(nèi)人民幣匯率貶值較大;五是單價(jià)較低的跨境電商出口比重提高。
棉制服裝出口降幅大于化纖服裝
美國“涉疆法案”實(shí)施已一年半,我國棉制產(chǎn)品對(duì)主要發(fā)達(dá)市場出口持續(xù)大幅下降。1-11月,我國棉制服裝出口412.1億美元,同比下降12.7%,其中對(duì)美國、歐盟和日本出口分別下降20.2%、25.9%和24.1%,降幅均超20%?;w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品,出口金額約為棉制服裝的1.7倍,且降幅低于棉制服裝。1-11月,化纖服裝出口709.5億美元,同比下降5.8%。
主要品類出口均呈下降態(tài)勢
1-11月,主要服裝出口品類中,除圍巾/領(lǐng)帶/手帕等服飾類產(chǎn)品出口增長8.7%外,其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運(yùn)動(dòng)服、嬰兒服裝等大類商品出口呈雙位數(shù)下降,降幅分別為17.5%、10.8%、14%和21.6%。其他大類商品則呈個(gè)位數(shù)下降態(tài)勢,褲類下降7.2%,裙類下降6.1%,襯衫下降6.6%,內(nèi)衣下降8.5%,T恤下降3.6%。
對(duì)發(fā)達(dá)市場出口全面下降 俄羅斯與中亞市場逆勢增長
1-11月,我國對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口全面下降,出口金額795.7億美元,同比下降15.7%;占比54.5%,減少4.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國出口311.3億美元,下降12.8%;占比21.3%,減少1.1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口244.1億美元,下降21.1%;占比16.7%,減少2.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口117.8億美元,下降13.3%;占比8.1%,減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)澳大利亞、英國和加拿大分別出口48.5、45和23.2億美元,分別下降5.1%、17.5%和21.8%。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,僅對(duì)韓國和新加坡出口增長,金額分別為63.5和22.9億美元,分別增長1.1%和8.8%。
從新興市場看,對(duì)中亞、俄羅斯和非洲出口大幅增長。1-11月,對(duì)“一帶一路”沿線國家出口420.4億美元,同比增長2.1%;占比28.8%,增加3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口138億美元,下降3.2%;占比9.4%,增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)中亞五國出口119.5億美元,增長19.2%,其中對(duì)哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長71.4%和48.3%。對(duì)俄羅斯出口38.7億美元,增長14.5%。對(duì)非洲出口81.3億美元,增長15.7%。對(duì)海合會(huì)六國出口48.5億美元,同比下降7.1%。對(duì)拉丁美洲出口80.3億美元,同比下降7.4%。
8月以來,我對(duì)美國服裝月度出口分別回升-2.7%、+4.3%、+5.3%、+1.0%,連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)或正增長,顯示美國市場去庫存已近尾聲,加之黑五圣誕季商品跨境出海勢頭強(qiáng)勁,我對(duì)美出口有復(fù)蘇跡象。
東部省市出口下降,中西部地區(qū)比重穩(wěn)步提升
1-11月,東部“五省一市“出口均呈下降態(tài)勢,中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建和上海出口同比分別下降3.9%、17.5%、18%、8.2%、14.6%和13.3%,合計(jì)占全國比重為74.1%,同比減少2.5個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)增長4.3%,占總出口比重為21.8%,占比增加3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,新疆、湖北、廣西、四川分別大增25.9%、26%、24%、54.2%。
中國占發(fā)達(dá)國家市場份額繼續(xù)下滑
1-10月,我在西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)服裝進(jìn)口整體份額為23.7%,同比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,占美國份額為22.9%,同比減少1.2個(gè)百分點(diǎn);占?xì)W盟份額為28.3%,減少2個(gè)百分點(diǎn);占日本份額為51.4%,減少3.7個(gè)百分點(diǎn);占英國份額為24.7%,減少1.9個(gè)百分點(diǎn);占澳大利亞份額為58.5%,減少3個(gè)百分點(diǎn);占加拿大份額為30.6%,減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國家市場中,僅在韓國、瑞士市場份額有所增長,占韓國份額為33.9%,增加0.8個(gè)百分點(diǎn);占瑞士進(jìn)口份額為26.3%,微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。今年,我在美加市場份額降幅較上年有所放緩,在歐盟、日本、英國、澳大利亞份額則較上年加速下滑。
2、國際市場情況
發(fā)達(dá)市場進(jìn)口普遍下降
今年以來,美、加、歐、英、澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱,同比均雙位數(shù)下降,日韓市場個(gè)位數(shù)下降。1-10月,美國進(jìn)口服裝772.2億美元,同比降幅高達(dá)23.8%。歐盟進(jìn)口803億美元,下降14.5%。英國進(jìn)口182.2億美元,下降14.4%。加拿大進(jìn)口101.6億美元,下降12.6%。澳大利亞進(jìn)口72.2億美元,下降10.2%。日本進(jìn)口217.6億美元,下降4.2%。韓國進(jìn)口110億美元,下降2%。
主要服裝出口國中僅墨西哥實(shí)現(xiàn)增長
東南亞和南亞國家出口均雙位數(shù)下降,降幅超過中國。主要服裝出口國中,僅墨西哥實(shí)現(xiàn)增長。1-10月,孟加拉國(估算)出口345.2億美元,下降15.2%;越南出口服裝259.2億美元,同比下降13.2%;印度服裝出口128.8億美元,下降13.1%;柬埔寨(估算)出口101.9億美元,下降14.1%;印尼出口70.6億美元,下降17.8%。對(duì)比之下,表現(xiàn)較好的出口國有:墨西哥出口45.1億美元,增長5.6%;土耳其出口159億美元,下降5.1%。
3、趨勢展望
展望 2024 年,從宏觀層面看,全球經(jīng)濟(jì)增速放緩已成共識(shí)。國際貨幣基金10月預(yù)測,全球經(jīng)濟(jì)增速在2024年較2023年進(jìn)一步下滑,從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。相比之下,經(jīng)合組織對(duì)世界經(jīng)濟(jì)前景較為悲觀,其預(yù)測明年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%,這意味著2024年或?qū)⒊蔀樽?020年以來全球經(jīng)濟(jì)增速最低的一年。結(jié)構(gòu)上,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長放緩比新興經(jīng)濟(jì)體更加明顯,地區(qū)間分化加劇。美國經(jīng)濟(jì)減速確定但衰退未必,韌性強(qiáng)于歐洲。歐洲經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)低迷,并于年中開啟回暖。日本經(jīng)濟(jì)將在2024年保持溫和復(fù)蘇。全球通脹趨于回落,整體呈現(xiàn)“軟著陸”狀態(tài)。美元指數(shù)將逐步走弱,新興經(jīng)濟(jì)體貨幣匯率有望回升,經(jīng)濟(jì)有望加快恢復(fù)。
美國假日季服裝消費(fèi)支出強(qiáng)勁
萬事達(dá)卡(Mastercard)調(diào)查顯示,今年假日季美國零售額增長3.1%,其中餐飲消費(fèi)同比增長7.8%,服裝和食品雜貨相關(guān)消費(fèi)分別增長2.4%和2.1%。與實(shí)體店購物相比,消費(fèi)者更愿意在網(wǎng)上購物,今年假日季網(wǎng)上銷售額增長了6.3%,而實(shí)體店銷售額只增長2.2%。但對(duì)許多消費(fèi)者來說,節(jié)日消費(fèi)的增加也可能帶來更多的債務(wù),大約每3個(gè)美國人中就有2人表示他們的家庭支出在過去一年中有所增加,而只有大約每4人中有1人表示他們的收入在同期有所增加。隨著美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入溫和衰退期,預(yù)計(jì)2024年下半年消費(fèi)者支出將出現(xiàn)下降。高盛預(yù)測,2023年和2024年第四季度的實(shí)際支出增長率分別為2.7%和2.0%,高于共識(shí)水平。
歐元區(qū)消費(fèi)者支出適度改善
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年以來一個(gè)顯著疲軟的領(lǐng)域是其消費(fèi)者支出。2023年前三季度,歐元區(qū)消費(fèi)者支出同比依次為1.6%、0.3%與-0.6%,呈下降趨勢。但同時(shí),隨著歐元區(qū)整體通脹的回落,歐元區(qū)零售的“至暗時(shí)刻”或已過去,歐元區(qū)10月零售銷售環(huán)比增長0.1%,結(jié)束3個(gè)月跌勢。11月歐元區(qū)通脹壓力進(jìn)一步減輕,CPI同比增長2.4%,創(chuàng)2021年7月以來新低。
日本消費(fèi)低迷態(tài)勢有望緩解
日本***12月21日在內(nèi)閣會(huì)議上確認(rèn)了2024年度實(shí)際增長率為1.3%的經(jīng)濟(jì)預(yù)測,較7月份上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。從實(shí)際金額來看,國內(nèi)生產(chǎn)總值將創(chuàng)出歷史新高。該預(yù)測描繪了日本個(gè)人消費(fèi)和設(shè)備投資增長、經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的前景。在日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的情況下,2024年度工資將繼續(xù)上漲,再加上納入經(jīng)濟(jì)對(duì)策的定額減稅將支撐收入,預(yù)計(jì)2024年個(gè)人消費(fèi)將增長1.2%。
從今年整體情況看,服裝出口對(duì)主要市場的大幅下降一定程度上被對(duì)跨境電商出口和部分新興市場的增長所彌補(bǔ)。展望明年,從積極方面看,美國經(jīng)濟(jì)雖然明年下行可能性大,但市場隨著庫存的消化進(jìn)入尾聲,進(jìn)口需求有望回升;歐盟和日本明年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測值均有望超出今年。從負(fù)面因素看,一是今年的熱門市場俄羅斯和中亞市場由于需求不穩(wěn)、今年基數(shù)較高,明年的勢頭將大大減弱;二是對(duì)發(fā)達(dá)國家的直接出口將繼續(xù)受所謂供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”調(diào)整策略的影響加速轉(zhuǎn)移,對(duì)發(fā)展中國家的出口、尤其是中間產(chǎn)品的出口,也可能受到來自最終消費(fèi)市場的限制和制約;三是人民幣升值、“紅海危機(jī)”等黑天鵝事件導(dǎo)致的運(yùn)力、運(yùn)價(jià)等問題,對(duì)出口接單、利潤和貨物出運(yùn)都可能帶來一定影響。
展望未來,風(fēng)平浪靜、高速發(fā)展、受益于全球化紅利的歷史時(shí)期已經(jīng)過去,國際經(jīng)貿(mào)摩擦和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)將成為常態(tài)。新的一年,面對(duì)重重不利因素,我國服裝出口行業(yè)將一如既往積極應(yīng)對(duì)國際市場和供應(yīng)鏈變化,加快轉(zhuǎn)型升級(jí),踐行綠色發(fā)展,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,穩(wěn)步開展全球布局,增強(qiáng)外貿(mào)創(chuàng)新動(dòng)能,提升核心競爭優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)服裝外貿(mào)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
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