據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，今年1-11月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1460.3億美元，同比下降8.3%，但仍比疫情前的2019年同期增長9.6%。受國際需求不振、地緣政治、全球供應(yīng)鏈調(diào)整加速、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，服裝出口總體放緩，出口市場走勢分化，結(jié)構(gòu)性新亮點(diǎn)持續(xù)凸顯。

1、1-11月我國服裝出口情況

傳統(tǒng)貿(mào)易項(xiàng)下服裝出口據(jù)估已低于疫情前水平

我國服裝出口在經(jīng)歷了疫情三年的增長紅利期后，今年下半年加速向疫情前規(guī)?；貧w。今年上半年，我國服裝出口累計同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年，服裝出口進(jìn)一步放緩，在去年同期基數(shù)偏低的情況下，7-11月出口同比降幅擴(kuò)大至-10.6%，比2019年同期僅增長2.4%。11月當(dāng)月出口125.5億美元，同比下降3%，雖降幅趨緩，但原因一是去年同期基數(shù)較低，二是黑五圣誕季跨境電商勢頭帶動?？紤]到服裝類跨境電商出口的迅猛勢頭，初步估算我國傳統(tǒng)貿(mào)易項(xiàng)下的服裝出口規(guī)模應(yīng)已低于疫情前水平。

出口下降主要由價格下降所拉動

梭織與針織服裝出口價格均有一定幅度下降。1-11月，梭織服裝出口620.3億美元，同比下降7.7%；出口數(shù)量112.7億件，下降2.7%；出口價格同比下降5.1%。針織服裝出口647.5億美元，下降9.2%；出口數(shù)量192億件，下降1.8%；出口價格同比下降7.6%。衣著附件出口146.9億美元，下降3%。

分析出口價格下降的原因，一是2022年受供應(yīng)鏈瓶頸等因素影響，出口價格漲幅較大；二是市場需求降低，價格敏感度增強(qiáng)；三是國內(nèi)PPI連續(xù)14個月負(fù)增長；四是中美利差擴(kuò)大、年內(nèi)人民幣匯率貶值較大；五是單價較低的跨境電商出口比重提高。

棉制服裝出口降幅大于化纖服裝

美國“涉疆法案”實(shí)施已一年半，我國棉制產(chǎn)品對主要發(fā)達(dá)市場出口持續(xù)大幅下降。1-11月，我國棉制服裝出口412.1億美元，同比下降12.7%，其中對美國、歐盟和日本出口分別下降20.2%、25.9%和24.1%，降幅均超20%。化纖服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額約為棉制服裝的1.7倍，且降幅低于棉制服裝。1-11月，化纖服裝出口709.5億美元，同比下降5.8%。

主要品類出口均呈下降態(tài)勢

1-11月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕等服飾類產(chǎn)品出口增長8.7%外，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運(yùn)動服、嬰兒服裝等大類商品出口呈雙位數(shù)下降，降幅分別為17.5%、10.8%、14%和21.6%。其他大類商品則呈個位數(shù)下降態(tài)勢，褲類下降7.2%，裙類下降6.1%，襯衫下降6.6%，內(nèi)衣下降8.5%，T恤下降3.6%。

對發(fā)達(dá)市場出口全面下降 俄羅斯與中亞市場逆勢增長

1-11月，我國對西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐英日澳新）出口全面下降，出口金額795.7億美元，同比下降15.7%；占比54.5%，減少4.8個百分點(diǎn)。對美國出口311.3億美元，下降12.8%；占比21.3%，減少1.1個百分點(diǎn)。對歐盟出口244.1億美元，下降21.1%；占比16.7%，減少2.7個百分點(diǎn)。對日本出口117.8億美元，下降13.3%；占比8.1%，減少0.5個百分點(diǎn)。對澳大利亞、英國和加拿大分別出口48.5、45和23.2億美元，分別下降5.1%、17.5%和21.8%。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，僅對韓國和新加坡出口增長，金額分別為63.5和22.9億美元，分別增長1.1%和8.8%。

從新興市場看，對中亞、俄羅斯和非洲出口大幅增長。1-11月，對“一帶一路”沿線國家出口420.4億美元，同比增長2.1%；占比28.8%，增加3個百分點(diǎn)。對東盟出口138億美元，下降3.2%；占比9.4%，增加0.5個百分點(diǎn)。對中亞五國出口119.5億美元，增長19.2%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長71.4%和48.3%。對俄羅斯出口38.7億美元，增長14.5%。對非洲出口81.3億美元，增長15.7%。對海合會六國出口48.5億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口80.3億美元，同比下降7.4%。

8月以來，我對美國服裝月度出口分別回升-2.7%、+4.3%、+5.3%、+1.0%，連續(xù)四個月實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)或正增長，顯示美國市場去庫存已近尾聲，加之黑五圣誕季商品跨境出海勢頭強(qiáng)勁，我對美出口有復(fù)蘇跡象。

東部省市出口下降，中西部地區(qū)比重穩(wěn)步提升

1-11月，東部“五省一市“出口均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建和上海出口同比分別下降3.9%、17.5%、18%、8.2%、14.6%和13.3%，合計占全國比重為74.1%，同比減少2.5個百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計增長4.3%，占總出口比重為21.8%，占比增加3.1個百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別大增25.9%、26%、24%、54.2%。

中國占發(fā)達(dá)國家市場份額繼續(xù)下滑

1-10月，我在西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐英日澳新）服裝進(jìn)口整體份額為23.7%，同比減少2.1個百分點(diǎn)。其中，占美國份額為22.9%，同比減少1.2個百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為28.3%，減少2個百分點(diǎn)；占日本份額為51.4%，減少3.7個百分點(diǎn)；占英國份額為24.7%，減少1.9個百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.5%，減少3個百分點(diǎn)；占加拿大份額為30.6%，減少1.3個百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.9%，增加0.8個百分點(diǎn)；占瑞士進(jìn)口份額為26.3%，微增0.1個百分點(diǎn)。今年，我在美加市場份額降幅較上年有所放緩，在歐盟、日本、英國、澳大利亞份額則較上年加速下滑。

2、國際市場情況

發(fā)達(dá)市場進(jìn)口普遍下降

今年以來，美、加、歐、英、澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱，同比均雙位數(shù)下降，日韓市場個位數(shù)下降。1-10月，美國進(jìn)口服裝772.2億美元，同比降幅高達(dá)23.8%。歐盟進(jìn)口803億美元，下降14.5%。英國進(jìn)口182.2億美元，下降14.4%。加拿大進(jìn)口101.6億美元，下降12.6%。澳大利亞進(jìn)口72.2億美元，下降10.2%。日本進(jìn)口217.6億美元，下降4.2%。韓國進(jìn)口110億美元，下降2%。

主要服裝出口國中僅墨西哥實(shí)現(xiàn)增長

東南亞和南亞國家出口均雙位數(shù)下降，降幅超過中國。主要服裝出口國中，僅墨西哥實(shí)現(xiàn)增長。1-10月，孟加拉國（估算）出口345.2億美元，下降15.2%；越南出口服裝259.2億美元，同比下降13.2%；印度服裝出口128.8億美元，下降13.1%；柬埔寨（估算）出口101.9億美元，下降14.1%；印尼出口70.6億美元，下降17.8%。對比之下，表現(xiàn)較好的出口國有：墨西哥出口45.1億美元，增長5.6%；土耳其出口159億美元，下降5.1%。

3、趨勢展望

展望 2024 年，從宏觀層面看，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩已成共識。國際貨幣基金10月預(yù)測，全球經(jīng)濟(jì)增速在2024年較2023年進(jìn)一步下滑，從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。相比之下，經(jīng)合組織對世界經(jīng)濟(jì)前景較為悲觀，其預(yù)測明年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%，這意味著2024年或?qū)⒊蔀樽?020年以來全球經(jīng)濟(jì)增速最低的一年。結(jié)構(gòu)上，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長放緩比新興經(jīng)濟(jì)體更加明顯，地區(qū)間分化加劇。美國經(jīng)濟(jì)減速確定但衰退未必，韌性強(qiáng)于歐洲。歐洲經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)低迷，并于年中開啟回暖。日本經(jīng)濟(jì)將在2024年保持溫和復(fù)蘇。全球通脹趨于回落，整體呈現(xiàn)“軟著陸”狀態(tài)。美元指數(shù)將逐步走弱，新興經(jīng)濟(jì)體貨幣匯率有望回升，經(jīng)濟(jì)有望加快恢復(fù)。

美國假日季服裝消費(fèi)支出強(qiáng)勁

萬事達(dá)卡（Mastercard）調(diào)查顯示，今年假日季美國零售額增長3.1%，其中餐飲消費(fèi)同比增長7.8%，服裝和食品雜貨相關(guān)消費(fèi)分別增長2.4%和2.1%。與實(shí)體店購物相比，消費(fèi)者更愿意在網(wǎng)上購物，今年假日季網(wǎng)上銷售額增長了6.3%，而實(shí)體店銷售額只增長2.2%。但對許多消費(fèi)者來說，節(jié)日消費(fèi)的增加也可能帶來更多的債務(wù)，大約每3個美國人中就有2人表示他們的家庭支出在過去一年中有所增加，而只有大約每4人中有1人表示他們的收入在同期有所增加。隨著美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入溫和衰退期，預(yù)計2024年下半年消費(fèi)者支出將出現(xiàn)下降。高盛預(yù)測，2023年和2024年第四季度的實(shí)際支出增長率分別為2.7%和2.0%，高于共識水平。

歐元區(qū)消費(fèi)者支出適度改善

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年以來一個顯著疲軟的領(lǐng)域是其消費(fèi)者支出。2023年前三季度，歐元區(qū)消費(fèi)者支出同比依次為1.6%、0.3%與-0.6%，呈下降趨勢。但同時，隨著歐元區(qū)整體通脹的回落，歐元區(qū)零售的“至暗時刻”或已過去，歐元區(qū)10月零售銷售環(huán)比增長0.1%，結(jié)束3個月跌勢。11月歐元區(qū)通脹壓力進(jìn)一步減輕，CPI同比增長2.4%，創(chuàng)2021年7月以來新低。

日本消費(fèi)低迷態(tài)勢有望緩解

日本***12月21日在內(nèi)閣會議上確認(rèn)了2024年度實(shí)際增長率為1.3%的經(jīng)濟(jì)預(yù)測，較7月份上調(diào)0.1個百分點(diǎn)。從實(shí)際金額來看，國內(nèi)生產(chǎn)總值將創(chuàng)出歷史新高。該預(yù)測描繪了日本個人消費(fèi)和設(shè)備投資增長、經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的前景。在日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的情況下，2024年度工資將繼續(xù)上漲，再加上納入經(jīng)濟(jì)對策的定額減稅將支撐收入，預(yù)計2024年個人消費(fèi)將增長1.2%。

從今年整體情況看，服裝出口對主要市場的大幅下降一定程度上被對跨境電商出口和部分新興市場的增長所彌補(bǔ)。展望明年，從積極方面看，美國經(jīng)濟(jì)雖然明年下行可能性大，但市場隨著庫存的消化進(jìn)入尾聲，進(jìn)口需求有望回升；歐盟和日本明年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測值均有望超出今年。從負(fù)面因素看，一是今年的熱門市場俄羅斯和中亞市場由于需求不穩(wěn)、今年基數(shù)較高，明年的勢頭將大大減弱；二是對發(fā)達(dá)國家的直接出口將繼續(xù)受所謂供應(yīng)鏈“去風(fēng)險”調(diào)整策略的影響加速轉(zhuǎn)移，對發(fā)展中國家的出口、尤其是中間產(chǎn)品的出口，也可能受到來自最終消費(fèi)市場的限制和制約；三是人民幣升值、“紅海危機(jī)”等黑天鵝事件導(dǎo)致的運(yùn)力、運(yùn)價等問題，對出口接單、利潤和貨物出運(yùn)都可能帶來一定影響。

展望未來，風(fēng)平浪靜、高速發(fā)展、受益于全球化紅利的歷史時期已經(jīng)過去，國際經(jīng)貿(mào)摩擦和地緣政治風(fēng)險將成為常態(tài)。新的一年，面對重重不利因素，我國服裝出口行業(yè)將一如既往積極應(yīng)對國際市場和供應(yīng)鏈變化，加快轉(zhuǎn)型升級，踐行綠色發(fā)展，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，穩(wěn)步開展全球布局，增強(qiáng)外貿(mào)創(chuàng)新動能，提升核心競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)服裝外貿(mào)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。