2023年，紡織行業(yè)的關鍵字是“變”，國際局勢在變化，經(jīng)濟形勢在變化，紡織產(chǎn)業(yè)也在變化。現(xiàn)在，“百年未有之大變局”仍在持續(xù)，紡織人又將在新的一年內面對新的挑戰(zhàn)。

一、挑戰(zhàn)

產(chǎn)能過剩加劇

2023年，聽到紡織人最常說的一個字就是“卷”。

市場太卷了，新增織機產(chǎn)能過多，超過80萬臺的噴水織機，還有不斷擴充的噴氣、針織等產(chǎn)能，國內一年生產(chǎn)出來的各種布超過500億米。雖說衣食住行里面“衣”是剛需，每年有固定需求，但數(shù)量總歸也是有限度的，現(xiàn)在的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠超出了需求。

因此，紡織企業(yè)的切實感受就是，只要是常規(guī)的品種，就很難賣上價格，利潤很薄，市場上競品太多了，價格也十分透明，老客戶也沒用，只要價格高了，客戶就會往外跑。

2024年，織造產(chǎn)能向中西部轉移的趨勢還遠遠沒有停止，部分大型織造企業(yè)的產(chǎn)能擴張已經(jīng)納入規(guī)劃，產(chǎn)能過剩不但不會緩解，反而可能會不斷加劇。
庫存高企

貿易商棉紗庫存高企是懸在2024年棉紡企業(yè)頭上的達摩斯之劍，目前棉紗庫存被動累庫至歷史高位等待消化。國內弱復蘇持續(xù)，而海外仍處于去庫周期中，歐美訂單也看不到轉機，一季度棉紡產(chǎn)業(yè)鏈市場形勢能否好轉或許要看市場上能否快速消化棉紗庫存。綜合來看，預計國內棉價在2024年初或將持續(xù)承壓探底，直至棉紗去庫有明顯進展。
現(xiàn)金流的沖擊

不少紡織企業(yè)都反映23年的貨款難收，拖欠一兩個月的貨款都是常事，這主要是因為錢荒。

消費者在悲觀經(jīng)濟預期下選擇控制消費，對紡織品消費數(shù)量減少，流入市場源頭上的活水少了，紡織產(chǎn)業(yè)中就出現(xiàn)了“錢荒”。

2023年，在“錢荒”風險積累階段，市場整體風險依然可控，但經(jīng)歷了一年的矛盾積累后，2024年可能會有更多的紡織企業(yè)陷入資金緊張局面，企業(yè)受困于資金壓力，放假、減產(chǎn)的情況或許會更加頻繁。我們也看到一些企業(yè)出現(xiàn)了現(xiàn)金流斷層的風險，給企業(yè)經(jīng)營造成了影響。
全球經(jīng)濟預期悲觀

市場預計，2024年美聯(lián)儲將會停止加息，轉而進入降息周期。然而，歐美主要經(jīng)濟體現(xiàn)階段仍遭受通脹困擾，一旦進入降息周期后，可能會產(chǎn)生人們最不愿意看到的“滯脹”，經(jīng)濟發(fā)展又停滯。

且在不利的經(jīng)濟環(huán)境下，很多發(fā)達國家靠“吃老本”過活，然而老本終究是有限的，一旦這些主要經(jīng)濟體出現(xiàn)問題，就可能發(fā)生連鎖反應，從而形成全球范圍內的經(jīng)濟危機。

此外，經(jīng)濟問題還可以出現(xiàn)外溢，比如近期的紅海危機，某種程度也是經(jīng)濟問題外溢產(chǎn)生的風險，24年各種意料之外的“黑天鵝”事件出現(xiàn)的概率也不小。
內卷中快速發(fā)展

在問題出現(xiàn)的同時，解決問題的方式也往往蘊含其中。紡織市場不斷內卷，為了生存，大批紡織企業(yè)在競爭中提升自己，因為現(xiàn)在的市場，不發(fā)展很可能就會被淘汰。在激烈競爭中，紡織產(chǎn)業(yè)技術被快速迭代，企業(yè)過去的一些沉疴頑疾也因此暴露。市場不斷優(yōu)勝劣汰，新產(chǎn)品、新技術、新概念層出不窮，企業(yè)的市場競爭力隨著時間的發(fā)展正在迅速增強。

二、機遇

經(jīng)濟工作定調 國內需求持續(xù)恢復

著力擴大國內需求 ，形成消費投資良性循環(huán)。中央經(jīng)濟工作會議2023年12月11日至12日在北京舉行。

針對當下的經(jīng)濟形勢，會議指出，“進一步推動經(jīng)濟回升向好需要克服一些困難和挑戰(zhàn)”，但同時指出，“我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣”。

針對明年經(jīng)濟工作總基調，會議要求，“要堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”。

會議指出，著力擴大國內需求。要激發(fā)有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環(huán)。會議同時提出“培育壯大新型消費，大力發(fā)展數(shù)字消費、綠色消費、健康消費”“增加城鄉(xiāng)居民收入”“推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新”等具體舉措。

“與以往表述相比，此次會議重點強調了‘有潛能’‘有效益’和‘良性循環(huán)’。”中國民生銀行首席經(jīng)濟學家溫彬指出，本次會議將消費和投資聯(lián)系起來，意味著政策將不再孤立地***消費和投資，而是放眼長遠，兼顧提升市場經(jīng)濟運行效率，力爭實現(xiàn)投資和消費相互促進的良性循環(huán)，追求“1+1>2”的政策效果，提高內需增長的可持續(xù)性。

會議要求，“謀劃進一步全面深化改革重大舉措”，“加快全國統(tǒng)一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護和市場分割”，“謀劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革”。

在溫彬看來，加快全國統(tǒng)一大市場建設，有效降低全社會物流成本，需要完善適應全國統(tǒng)一大市場建設的體制機制。
本次會議為明年經(jīng)濟工作定調，并部署多項重點工作任務。若有更多政策落地，或許會***國內需求恢復，2024年“金三銀四”的表現(xiàn)或許值得期待，如果產(chǎn)業(yè)鏈上下游配合的好的話，一波行情或許可期待。
提高“含智量”“含綠量”“含金量”

中國紡織人一直眼饞海外高端紡織產(chǎn)業(yè)，但一直都缺乏突破的機會，但現(xiàn)在機會來了。近日，工信部、國家發(fā)展改革委、商務部、國家市場監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合印發(fā)《紡織工業(yè)提質升級實施方案（2023—2025年）》（以下簡稱《實施方案》）?！秾嵤┓桨浮访鞔_發(fā)展目標：到2025年，規(guī)模以上紡織企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入強度達到1.3%，70%的規(guī)模以上紡織企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡化；形成20家全球知名的企業(yè)品牌和區(qū)域品牌，時尚引領力進一步提升。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)部主任兼產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院院長華珊表示，此時發(fā)布《實施方案》，既有利于提振信心，也有利于厘清思路，推動我國紡織工業(yè)實現(xiàn)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，進一步鞏固紡織優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領先地位。

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長董奎勇表示，歷經(jīng)多年發(fā)展，我國紡織業(yè)在產(chǎn)學研用的深度融合中構建起從材料、工藝、產(chǎn)品到裝備的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)，實現(xiàn)了從“跟跑、并跑”到“跟跑、并跑、領跑”并存的飛躍。行業(yè)絕大部分指標已達到甚至超過世界先進水平，產(chǎn)品的科技含量和品牌的附加值顯著提高，成為我國制造業(yè)進入強國陣列的“靠前梯隊”。

董奎勇會長解讀說，《實施方案》突出重視企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入強度，明確智能制造發(fā)展具體目標；產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化更注重產(chǎn)品結構的優(yōu)化；深入推進“三品”行動，提出品牌建設目標數(shù)量；推進綠色循環(huán)低碳，但不再設能耗降速具體目標。圍繞發(fā)展目標，《實施方案》從創(chuàng)新驅動、產(chǎn)品升級、智能轉型、綠色低碳、品牌培育、優(yōu)化供給、開放合作等方面提出七個方面24項重點任務。

這也為2024年紡織企業(yè)的轉型發(fā)展提供了方向。
國內紡織出口企業(yè)開拓新市場

2023年我國紡織服裝出口下行壓力繼續(xù)加大。近年以來，出口對紡織行業(yè)的拉動力持續(xù)減弱，尤其是一直被認為占有國際競爭優(yōu)勢的出口型紡織品，正面臨外部需求下滑的嚴峻考驗。部分服裝品牌的原產(chǎn)地由中國變成了越南、孟加拉國等東南亞周邊國家和地區(qū)。

低端訂單外流，紡織出口企業(yè)應當如何應對？承接中高端訂單是否可行？

現(xiàn)實的情況是，一方面，盡管龍頭企業(yè)早已涉足中高端面料和服裝成品的訂單生產(chǎn)，但國外的核心技術和生產(chǎn)工藝不會輕易“轉”進國內。因此，即便是拿到訂單，也多是在技術含量較低的層面進行生產(chǎn)加工。另一方面，與東南亞周邊地區(qū)相比，各項成本的上漲已讓低端OEM代工企業(yè)的競爭優(yōu)勢漸失。

低端訂單正外流，高端訂單不易接，服裝出口如何保持優(yōu)勢？筆者認為，應勢而變、主動轉型才是對應良策。

首先，需從觀念入手，用內銷的頭腦經(jīng)營外貿。過去，“強品牌”和“重設計”似乎只是內銷服裝的必備。如今，外貿企業(yè)也認識到需減少對單純貼牌加工的依賴，增加對品牌和設計的投入，使產(chǎn)品兼具獨特、較早、不可替代性。告別簡單復制，才能不受制于人；提高產(chǎn)品附加值，才不至于在價值鏈低端徘徊不前。

其次，需在行業(yè)低谷時抓時機，找方向。行業(yè)發(fā)展順境時，企業(yè)調結構的緊迫感不強，市場“冷下來”時，企業(yè)則強烈感受到市場倒逼機制的作用。面對成本升高、訂單外流的壓力，目前，一些企業(yè)已將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)主動轉向中西部，并正進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈的相關配套；另一些企業(yè)則選擇依靠科技創(chuàng)新積蓄力量。

再次，隨變化“轉”視野，從新興市場掘金。一些企業(yè)在努力鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的同時，正積極開拓包括非洲、中東、澳大利亞等在內的紡織服裝出口新興市場，新的訂單市場不僅可緩解歐美市場下滑的窘境，也將成為服裝出口企業(yè)未來利潤的新增長點。

2023年11月我國紡織服裝出口延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢，同比下降1.1%，降幅相較前幾個月大幅收窄，環(huán)比上升3%。對美國出口連續(xù)第三個月增長。對東盟紗線面料出口結束連續(xù)7個月下降態(tài)勢，自今年4月以來首次轉正，同比上漲3.7%。

“一帶一路”國家仍是紡織服裝出口的主要增長點，2023年11月對中亞五國出口同比上升超30%，對非洲出口也保持上漲。四大類商品紗線、面料、家紡和針梭織服裝本月出口數(shù)量連續(xù)第四個月增長，紗線和面料等中間品價格降幅有所收窄。從1-11月數(shù)據(jù)看，累計出口額為2685.6億美元，同比下降8.9%，累計降幅繼續(xù)收窄。前11個月對越南出口額超過日本，越南成為僅次于美國的第二大單一出口市場。

下階段，紡織服裝出口有望延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢。我國經(jīng)濟持續(xù)回升向好，工業(yè)生產(chǎn)恢復加快。12月11-12日召開的中央經(jīng)濟工作會議強調擴大高水平對外開放，加快培育外貿新動能，切實打通外籍人員來華經(jīng)商、旅游堵點，抓好支持高質量共建“一帶一路”八項行動的落實落地。有關政策的“走深走實”將繼續(xù)推動我國紡織服裝出口。此外，美國經(jīng)濟復蘇好于預期、通脹率走低以及歐美企業(yè)庫存的持續(xù)消化也將為下階段紡織服裝出口帶來利好。

2024年很多問題都是2023年問題的延續(xù)，但危中有機，問題出現(xiàn)的同時也帶來發(fā)展的契機，如何抓住這些契機，就是紡織企業(yè)新一年的破局關鍵。