2023年是疫情防控放開的靠前年，依然存在著諸多不確定因素和挑戰(zhàn)，我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長進(jìn)程和市場表現(xiàn)都不及預(yù)期，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)面充滿韌性，但微觀的行業(yè)市場卻叫苦不迭，“內(nèi)卷”成為各個行業(yè)的關(guān)鍵詞，價格戰(zhàn)更是席卷整個市場。除了中國經(jīng)濟(jì)面臨較大承壓，全球其他主要經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)也差強(qiáng)人意，受俄烏、巴以等局部地區(qū)沖突影響，特別是能源價格上漲和緊縮貨幣政策的限制，使得許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求受到抑制。另一方面，東南亞等新興市場表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，盡管受到美歐需求影響，但其代加工貿(mào)易卻仍處于較高水平的增長通道之中，特別是初中級消費(fèi)品的制造正呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，對我國外貿(mào)出口也產(chǎn)生了較大沖擊。去年，我國外貿(mào)進(jìn)出口僅增長0.2%，出口僅增0.6%，對歐洲、美日韓等市場出口均出現(xiàn)下降，這個信號也表明整個外需市場疲軟，經(jīng)濟(jì)外循環(huán)仍承載壓力。和拉鏈息息相關(guān)的服裝行業(yè)在去年也受到較大影響，出口同比下滑了7.8%，對傳統(tǒng)市場的下降更甚。受此影響，我國拉鏈在去年也表現(xiàn)較為低迷，但相較于下游產(chǎn)業(yè)的情況，我國拉鏈外貿(mào)顯然更加有韌性。中國五金制品協(xié)會拉鏈分會基于海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)，對2023年我國拉鏈產(chǎn)品進(jìn)、出口情況進(jìn)行了分析。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示。2023年全年，我國拉鏈產(chǎn)品進(jìn)出口總額為17.96億美元，同比下降7.59%，其中進(jìn)口1.35億美元，同比下降27.23%，出口16.61億美元，同比下降5.52%。貿(mào)易順差15.26億美元，較上年同期有所下降。以下是詳細(xì)內(nèi)容。

　　一、出口方面

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國拉鏈產(chǎn)品出口數(shù)量、金額及增長率表現(xiàn)均未達(dá)預(yù)期，出口總體面臨較大壓力。

　　2023年我國拉鏈出口情況

　　從出口量看，2023年我國成品拉鏈出口量為72.9億米，同比增長3.88%，其中金屬拉鏈出口5.85億米，同比增長9.47%，非金屬拉鏈出口67.05億米，同比增長3.42%。拉鏈零部件出口量為62601噸，同比下降0.9%。

　　從貿(mào)易金額看，2023年我國拉鏈產(chǎn)品出口金額總計16.61億美元，同比下降5.52%，這是除特殊時期的2020年疫情期外首次出現(xiàn)出口負(fù)增長，凈下降額近億美元。但由于上一年高基數(shù)原因，去年出口降幅仍在可接受范圍內(nèi)，2023年出口額較2021年仍增長10%實屬不易，這也表明暫時的下滑不改我國拉鏈出口韌性。

　　從月度出口金額看。3月當(dāng)月出口金額1.69億美元為月度出口峰值，同比增長36.44%。出口最少的月份是2月，出口額為0.76億美元，同比下降8.67%，這主要受春節(jié)期間的短期空窗影響。3月份后出口額逐漸下滑，除了3、4、8月份出口有所增長外，其余月份均有不同程度下滑，其中1月份降幅最大，達(dá)到20.22%。從季度表現(xiàn)看，一季度出口4.08億美元，同比下降0.85%；二季度出口4.57億美元，同比下降4.29%；三季度出口4.07億美元，同比下降6.87%。四季度出口3.88億美元，同比下降10%，出口額在二季度形成峰值后開始出現(xiàn)梯度下滑態(tài)勢，從趨勢上看，2024年初拉鏈出口形勢依然不會太樂觀。

　　從出口省份看。2023年，我國拉鏈出口涉及31個省市，出口金額居前十位的是浙江、廣東、江蘇、福建、上海、廣西、山東、新疆、四川、遼寧。主要出口產(chǎn)區(qū)集中在東南沿海前五省市，其中，浙江省出口金額最高，2023年拉鏈出口6.04億美元，同比下降3.89%，占我國拉鏈出口總額的36.37%，盡管宏觀市場環(huán)境壓力較大，但浙江拉鏈外貿(mào)出口仍舊堅挺。排在第二位的是廣東省，2023年拉鏈出口3.75億美元，同比下降11.46%，占我國拉鏈出口的22.6%。五省市出口中僅江蘇實現(xiàn)了4.64%的正增長，其余省市均為負(fù)增長，其中福建降幅最大，達(dá)21.62%，上海市出口金額最低，僅為0.94億美元。

　　在各省的出口結(jié)構(gòu)上，尼龍和注塑等非金屬拉鏈仍然是出口的主力產(chǎn)品，占到拉鏈成品出口的6成左右。金屬拉鏈出口中，浙江和廣東兩省差距不大，廣東甚至要高于浙江。而尼龍和注塑拉鏈出口中，浙江省遙遙領(lǐng)先，成為全國最大的尼龍注塑拉鏈出口產(chǎn)地。同時，浙江和廣東的拉鏈零部件出口也大幅領(lǐng)先于其他省份。

　　從出口國別(地區(qū))情況看。2023年我國拉鏈產(chǎn)品出口涉及192個國家和地區(qū)，出口額排在前十位國家和地區(qū)分別是：越南、柬埔寨、孟加拉國、緬甸、中國香港、印度尼西亞、印度、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦，對應(yīng)地區(qū)的出口額分別為：2.33億美元、1.19億美元、1.19億美元、1.11億美元、1.03億美元、0.74億美元、0.72億美元、0.7億美元、0.51億美元、0.47億美元。增長幅度分別為：6.42%、10.34%、-18.66%、-11.1%、-7.34%、-8.7%、-10.18%、-20.48%、12.14%、4.67%。

　　中國拉鏈出口市場仍然集中在東南亞及南亞地區(qū)，前十地區(qū)超過7成來自該區(qū)域，這是中國拉鏈最重要的海外市場。對這十個國家和地區(qū)總出口額為10億美元，占我國拉鏈出口市場的60.19%，與上一年基本持平。2023年對越南和柬埔寨及俄羅斯出現(xiàn)逆勢增長，尤其是越南和柬埔寨作為中國拉鏈主要出口地，占據(jù)我國拉鏈出口21%左右，市場表現(xiàn)亮眼，也證明其紡服加工業(yè)增長帶來的強(qiáng)勁需求還在持續(xù)。近幾年，出口到中國香港的拉鏈逐年減少，由此前的靠前市場漸漸下滑至第五，主要是隨著**同其他貿(mào)易伙伴的便利度逐漸上升，直接貿(mào)易渠道更加暢通，以香港作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的跳板優(yōu)勢逐漸下降，2023年，對柬埔寨出口增長迅猛，排名從第五位升至第二位，僅次于越南，柬埔寨市場的搶眼表現(xiàn)值得中國拉鏈企業(yè)關(guān)注。其次，對俄羅斯市場出口獲得較高增長，隨著俄烏沖突漸近尾聲，俄羅斯國內(nèi)需求逐漸回升，拉鏈需求與日俱增。

　　在區(qū)域市場方面，隨著RCEP的落地生效，其對區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的促進(jìn)作用持續(xù)顯現(xiàn)，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易額明顯增長。2023年，我國對RCEP其他14個成員國進(jìn)出口貿(mào)易突破12.6萬億，較協(xié)議生效前的2021年增長5.3%，呈現(xiàn)“進(jìn)”“出”兩旺的發(fā)展勢頭。中國拉鏈對這一區(qū)域出口也有不錯的表現(xiàn)，2023年，我國對RCEP成員國出口額為6.52億美元，占我國拉鏈出口總額的39.24%，占比較上一年擴(kuò)大2個百分點(diǎn)，未來該區(qū)域可能會有更樂觀的市場表現(xiàn)。

　　從出口方式看，2023年我國拉鏈產(chǎn)品一般貿(mào)易出口仍占主導(dǎo)地位，一般貿(mào)易出口13.1億美元，占比80%，其他方式出口1.33億美元，占比8%，通過邊境小額貿(mào)易方式出口1億美元，占比6%。

　　從出口產(chǎn)品類型看，非金屬(尼龍、注塑)拉鏈仍是我國拉鏈出口的主要產(chǎn)品，2022年，非金屬拉鏈出口9.49億美元，占出口總額的56.91%，占比與上一年基本持平。金屬拉鏈出口額4.01億美元，同比僅下降0.38%，占比18.15%，占比較上年有所上升。拉鏈零部件出口降幅最大，達(dá)到9.4%，出口額為4.14億美元，拉鏈零部件主要是碼裝拉鏈及拉頭等配件出口為主，其中尼龍碼裝拉鏈占比較高。

　　從出口價格方面看。2022年，金屬拉鏈出口價格小幅下滑，平均出口價格為0.52美元/米，較去年同期下降8.99%，但高于2021年出口單價。近年來，金屬拉鏈出口價格上揚(yáng)趨勢明顯，盡管去年有所下滑，但中國金屬拉鏈價格仍然具有較大的增長空間。非金屬拉鏈平均出口價格為0.14美元/米，同比下降8.47%，尼龍和注塑拉鏈出口價格回落至2021年同期水平。拉鏈零部件平均出口單價為6.61美元/千克，同比下降8.57%，甚至低于2021年同期的價格水平。今年拉鏈出口價格整體下挫，一方面是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不及預(yù)期，市場緊縮帶來的需求釋放仍受抑制，加之下游產(chǎn)業(yè)正值去庫存高峰，釋放的新訂單少于往期，所以，市場很容易出現(xiàn)供過于求的情況，企業(yè)在保產(chǎn)能、保市場的驅(qū)動下，內(nèi)卷不可避免。去年，拉鏈價格內(nèi)卷較為嚴(yán)重，各拉鏈制造商在傳統(tǒng)產(chǎn)品中不斷尋求降低成本的措施，好為打價格戰(zhàn)做足準(zhǔn)備，就連YKK、SAB、SBS等龍頭企業(yè)都在開始拼***價格，這讓市場從各端層都掀起了一場生死阻擊的價格混戰(zhàn)。當(dāng)然這也有一部分原因來自下游紡服產(chǎn)業(yè)降本增效，尋求更具性價比的供應(yīng)鏈有關(guān)系。

　　從各產(chǎn)區(qū)出口價格看。在各類拉鏈產(chǎn)品出口價格方面，上海一直遙遙領(lǐng)先，產(chǎn)品附加值最高，上海地區(qū)的拉鏈產(chǎn)業(yè)可以說走在了中國中高端拉鏈?zhǔn)袌龅那傲?，為中國拉鏈高質(zhì)量發(fā)展起到了帶頭作用。對于出口大省的浙江，三大類型拉鏈出口單價均低于其他主要出口省份，成品拉鏈出口單價約只有上海地區(qū)的1/3左右，差距十分懸殊，這也從側(cè)面反應(yīng)出浙江部分地區(qū)拉鏈產(chǎn)業(yè)還處于靠低端走量來支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同質(zhì)化相當(dāng)嚴(yán)重，內(nèi)部競爭激烈。去年，各地區(qū)拉鏈出口價格普遍出現(xiàn)不同幅度下滑，其中廣東出口價格下降最高，金屬拉鏈價格下降18.41%。

　　二、進(jìn)口方面

　　從進(jìn)口數(shù)量看，2023年全年，我國成品拉鏈進(jìn)口0.72億米，同比下降30.26%；拉鏈零部件進(jìn)口4026.7噸，同比下降20.3%。

　　2023年我國拉鏈進(jìn)口概況

　　從進(jìn)口貿(mào)易金額看，2023年全年，我國拉鏈進(jìn)口合計1.35億美元，同比下降27.23%。進(jìn)口呈現(xiàn)前高后低趨勢，進(jìn)口峰值月份為6月，進(jìn)口金額為0.13億美元，低值為1月份0.06億美元。除11月、12月外，其余月份均出現(xiàn)大幅下滑，降幅最大的是1月份，同比下滑53.32%。近年來(除21年外)，中國拉鏈進(jìn)口一直延續(xù)下滑態(tài)勢，且降幅逐年擴(kuò)大，從高峰時期的3億美元降至去年的1億多美元，可以說，中國拉鏈在內(nèi)部高端市場的替代率逐漸走高，國產(chǎn)拉鏈在國內(nèi)中高端市場的占有率穩(wěn)步提升。

　　從拉鏈進(jìn)口結(jié)構(gòu)看。2023年1-12月，我國進(jìn)口金屬拉鏈0.09億美元，同比下降9.62%，占我國拉鏈進(jìn)口的6.42%；尼龍、注塑等拉鏈進(jìn)口0.62億美元，同比下降28.07%，占比45.88%；拉鏈零部件進(jìn)口0.64億美元，同比下降28.3%，占比47.7%。去年，三大類型拉鏈進(jìn)口均呈現(xiàn)下降趨勢，一方面是終端市場疲軟、需求減弱，另一方面由于國產(chǎn)拉鏈沖擊中高端市場，進(jìn)一步蠶食了進(jìn)口拉鏈的市場份額。在進(jìn)口拉鏈中，金屬拉鏈占比較小，而尼龍等非金屬拉鏈及碼裝拉鏈進(jìn)口占比較高，但降幅也最大。

　　從進(jìn)口來源國別看。2022年，我國拉鏈進(jìn)口排前十位的來源國(地區(qū))分別為：日本、中國臺灣、印度尼西亞、中國、英國、韓國、德國、意大利、中國香港、越南。2022年，從前十進(jìn)口來源國進(jìn)口拉鏈總計1.3億美元，占我國拉鏈總進(jìn)口的96.31%，比重較上年同期基本持平。排在前兩位的依然是日本和中國臺灣，日本一直是中國靠前大拉鏈進(jìn)口來源國，2023年對我國出口拉鏈7294萬美元，同比下降16.68%，這主要為日本YKK企業(yè)所創(chuàng)造；其次是中國臺灣地區(qū)，臺灣拉鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度僅次于中國**，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和品質(zhì)品牌方面都具有一定的競爭力，2023年中國從該地區(qū)進(jìn)口拉鏈2655萬美元，同比下滑33.72%。前十進(jìn)口來源國(地區(qū))的進(jìn)口額均出現(xiàn)不同程度下降，其中，從越南進(jìn)口拉鏈下降最大，降幅為81.37%，從中國本土進(jìn)口(出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷等形式)降幅僅次于越南，降幅為57.71%。韓國、德國和意大利也有少量拉鏈出口到中國，主要為部分高端定制拉鏈，對整個中國拉鏈的進(jìn)出口格局影響不大。

　　從進(jìn)口價格看。2023年，我國拉鏈進(jìn)口價格出現(xiàn)較大分化。金屬拉鏈平均進(jìn)口價格大幅上漲，漲幅達(dá)99.34%，較去年幾乎翻了一倍(由于上一年海關(guān)數(shù)據(jù)有所失真，造成了技術(shù)性低基數(shù))，較2021年也增長超3成，而非金屬拉鏈及拉鏈零部件進(jìn)口單價出現(xiàn)明顯下滑，尤其是拉鏈零部件進(jìn)口價格下降了10%。中國拉鏈進(jìn)出口價格同步下降，兩者價格落差仍然較大，金屬拉鏈進(jìn)口價格是出口價格的3倍，非金屬拉鏈?zhǔn)?.6倍，拉鏈零部件是2.4倍，進(jìn)出口價差進(jìn)一步增大，也表明中國拉鏈出口價格還有巨大的提升空間。

　　三、2024年我國拉鏈外貿(mào)仍有望重回增長軌道

　　1、2024年全球主要經(jīng)濟(jì)體通貨膨脹將繼續(xù)下降，根據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，全球總體通脹率有望從2023年的6.9%降至5.8%，這表明經(jīng)濟(jì)恢復(fù)穩(wěn)定和政策效應(yīng)顯現(xiàn)，隨著總體通脹下降，市場信心逐步得到修復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇增長，預(yù)計將推動全球貨物及服務(wù)貿(mào)易增長。全球主要地區(qū)的出口和進(jìn)口量增長將在2024年恢復(fù)，全球貨物貿(mào)易量預(yù)計增長3.3%。

　　2、紡服箱包等消費(fèi)有望加速回升。受疫情及貨幣政策影響，在2020-2021年使得市場大范圍補(bǔ)貨，隨著全球經(jīng)濟(jì)通脹加劇，需求下降與供應(yīng)提升的矛盾讓服裝庫存處于高位，隨著近兩年去庫存加快，主要服裝品牌企業(yè)庫存壓力明顯減少。如阿迪達(dá)斯、耐克、PUMA、lululemon、優(yōu)衣庫等品牌在22-23年經(jīng)歷庫存峰值后，庫存水平逐漸維持在良性水平。于此同時，服裝消費(fèi)市場有望在今年轉(zhuǎn)暖，以美國為例，作為全球最大的服裝消費(fèi)市場，其表現(xiàn)也給市場帶來樂觀預(yù)期，12月零售銷售月率錄得0.6%，高于預(yù)期的0.4%和前值0.3%，為去年9月份以來的最大漲幅，12月零售銷售數(shù)據(jù)顯示出2023年底美國經(jīng)濟(jì)增長的新跡象，凸顯消費(fèi)者支出的強(qiáng)勁韌性。美國服裝PPI增速或有所回升，疊加美國零售端服裝去庫進(jìn)度較快、需求企穩(wěn)，中國對美服裝出口預(yù)計會迎來改善。此外麥肯錫預(yù)測全球服裝時尚產(chǎn)業(yè)的零售額還將繼續(xù)增長2%-4%。于此同時，隨著疫情漸入尾聲，戶外運(yùn)動和外出旅行成為新的生活方式，戶外裝備、箱包等產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)火熱，中國箱包出口近年來實現(xiàn)了年均20%以上的增長，2024年這一趨勢有望延續(xù)。

　　3、國內(nèi)拉鏈企業(yè)訂單情況有所改善。根據(jù)中國拉鏈協(xié)會統(tǒng)計的景氣度指數(shù)看，23年四季度景氣度指數(shù)錄得107，超過臨界值，處于景氣區(qū)間，從景氣度趨勢上看，2023年整體呈現(xiàn)前低后高的爬坡態(tài)勢，且四季度訂單指數(shù)111處于相對景氣區(qū)間，其他指標(biāo)也基本處于景氣區(qū)間內(nèi)，說明行業(yè)總體運(yùn)行情況正逐漸好轉(zhuǎn)，這也表明整個內(nèi)外市場需求在加速回暖。

　　4、越南、柬埔寨、孟加拉為代表的東盟、東南亞、一帶一路等區(qū)域市場帶來的增長潛力是中國拉鏈外貿(mào)企穩(wěn)的壓艙石。盡管受歐美主要出口市場需求下降的影響，2023年年初東南亞等國家成衣出口出現(xiàn)大幅下滑，但其在紡服產(chǎn)業(yè)上的長期增長趨勢及潛力未受影響，中國拉鏈在這些區(qū)域的出口總體上也是處于增長通道，2023年，中國對越南、柬埔寨拉鏈出口依然保持增長態(tài)勢。全球各大評級機(jī)構(gòu)對這些地區(qū)2024年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展給出了積極評價，東南亞經(jīng)濟(jì)增長也將高于其他地區(qū)。隨著全球紡織服裝箱包加工中心向東南亞國家轉(zhuǎn)移速率加快，我國拉鏈也將從產(chǎn)品出口向產(chǎn)能出口逐漸延伸，但中國拉鏈供應(yīng)鏈仍具有無可比擬的優(yōu)勢，中國拉鏈直接出口仍然是國際紡服產(chǎn)業(yè)鏈分工中不可缺失的一環(huán)。

　　結(jié)語

　　受市場需求減弱影響，2023年中國拉鏈出口出現(xiàn)明顯下滑，對以外銷為主的拉鏈企業(yè)產(chǎn)生了較大沖擊。展望2024年，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性仍在上升，進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)仍面臨很多困難，存在很大挑戰(zhàn)。同時我們也要看到，國際市場方面，需求正在回升，尤其是美國去庫存進(jìn)入尾聲，近期需求有明顯提升。此外，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的趨勢沒有改變，我國拉鏈出口仍具備諸多有利條件，產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升，數(shù)字化、智能化、綠色化進(jìn)程加快推進(jìn)，相信隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和高水平開放穩(wěn)步推進(jìn)，我國拉鏈出口穩(wěn)增長、提質(zhì)量、增效益的基礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實。與此同時，中國擁有全球規(guī)模最大、最齊全的拉鏈產(chǎn)業(yè)鏈，為全球紡織服裝、箱包鞋類、戶外運(yùn)動等產(chǎn)品裝備提供配套服務(wù)，中國拉鏈產(chǎn)業(yè)本身就具有強(qiáng)大韌性，所以，大家仍要鼓足信心，在高質(zhì)量發(fā)展的政策內(nèi)生動力下，不斷提升自身競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。