陳塘關(guān)總兵李靖的夫人懷胎三年零六個(gè)月后，生下一個(gè)肉球。忽然光芒四射，從中跳出一個(gè)男孩。李靖悶悶不樂(lè)，一位名叫太乙真人的道長(zhǎng)卻來(lái)賀喜，為孩兒取名哪吒，收為徒弟，當(dāng)場(chǎng)贈(zèng)他兩件寶物：乾坤圈和渾天綾。

哪吒七歲，天旱地裂，東海龍王滴水不降，還命夜叉去海邊強(qiáng)搶童男童女 。哪吒見(jiàn)義勇為，用乾坤圈打死夜叉 ，又殺了前來(lái)增援的龍王之子敖丙。 龍王去天宮告狀，途中又被哪吒打得半死。于是，東海龍王請(qǐng)來(lái)三位兄弟 ，共商報(bào)復(fù)之計(jì)。

第二天，四海龍王 帶領(lǐng)水兵水將興風(fēng)作浪，水淹陳塘關(guān) ，要李靖交出哪吒才肯收兵。哪吒想 要反擊，遭到李靖的阻攔，并收去哪吒的兩件法寶。哪吒為了全城百姓的安危，挺身而出，悲憤自刎。事后， 太乙真人借蓮花與鮮藕為身軀，使哪吒還魂再世。復(fù)生后的哪吒手持火尖槍、腳踏風(fēng)火輪，大鬧龍宮，戰(zhàn)敗龍王，為民除害。